Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V8809 | Symbol: DFAX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (ISIN: US25434V8809) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,8% sowie Prognosen von 19,1% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 43,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 70,1% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 48,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 16,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 1,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10635 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).