Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25459W8626  |  Symbol: SPXL

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (ISIN: US25459W8626) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,9), KBV (6,1), KUV (4,5) und KCV (20,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 398,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 23,6%, die Bruttomarge liegt bei 58,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,1%, die Gewinnvolatilität bei 83,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,4% über drei Monate und 33,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,3%, das 12-Monats-Momentum bei 21,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares liegt auf USA mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 470 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.