Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460G8565  |  Symbol: HIBL

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF (ISIN: US25460G8565) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,9), KBV (4,1), KUV (2,5) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 310,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 49,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,8%, die Gewinnvolatilität 155,1%; die Kursvolatilität liegt bei 51,2% (3M) und 45,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,5%, das 12-Monats-Momentum bei 103,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 1,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.