Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25460G8565  |  Symbol: HIBL

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF (ISIN: US25460G8565) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,8), KBV (3,8), KUV (2,3) und KCV (14,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 169,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 308,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 49,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,8%, die Gewinnvolatilität 388,6%; die Kursvolatilität liegt bei 58,1% (3M) und 51,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,6%, das 12-Monats-Momentum 77,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 2,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.