Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US25461A7265  |  Symbol: HCMT

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF (ISIN: US25461A7265) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,0), KBV (5,1), KUV (3,7) und KCV (19,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 259,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 21,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 68,4%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 43,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 503 Aktien.

Wie bewerten wir den Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.