E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0001228995  |  Symbol: 2824.HK

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF (ISIN: HK0001228995) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (2,9), KUV (2,9) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 166,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1835,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 27,6%, die Bruttomarge liegt bei 48,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,2%, der Verschuldungsgrad bei 21,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,6%, die Gewinnvolatilität bei 114,2%; die Kursvolatilität beträgt 54,8% über drei Monate und 57,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,1%, das 12-Monats-Momentum 10,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF ein positives Kurspotenzial von 43,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 41,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF ist Zijin Mining Group Co. Ltd. mit einem Gewicht von 22,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.

Wie bewerten wir den E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des E Fund (HK) Solactive Global Gold Miner Select Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).