EA Bridgeway Blue Chip ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L7148 | Symbol: BBLU
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der EA Bridgeway Blue Chip ETF (ISIN: US02072L7148) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im EA Bridgeway Blue Chip ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der EA Bridgeway Blue Chip ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,3), KBV (4,1), KUV (2,5) und KCV (15,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der EA Bridgeway Blue Chip ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 81,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 136,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 5,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des EA Bridgeway Blue Chip ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,2%, die Nettogewinnmarge 23,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des EA Bridgeway Blue Chip ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der EA Bridgeway Blue Chip ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 33,2%; die Kursvolatilität beträgt 24,3% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des EA Bridgeway Blue Chip ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der EA Bridgeway Blue Chip ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum EA Bridgeway Blue Chip ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den EA Bridgeway Blue Chip ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Der regionale Schwerpunkt des EA Bridgeway Blue Chip ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im EA Bridgeway Blue Chip ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im EA Bridgeway Blue Chip ETF ist Palantir Technologies Inc. mit einem Gewicht von 3,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den EA Bridgeway Blue Chip ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des EA Bridgeway Blue Chip ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).