Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA30053T1093 | Symbol: BANK.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (ISIN: CA30053T1093) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,1), KUV (2,3) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 55,5% sowie Analystenschätzungen von 10,5% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 13,9%, eine Bruttomarge von 46,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,0. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,0%, einen Verschuldungsgrad von 68,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 50,7%, eine Gewinnvolatilität von 21,4% sowie eine Kursvolatilität von 20,2% (3M) und 17,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,9%, das 12-Monats-Momentum 44,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ein positives Kurspotenzial von 5,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ist The Bank of Nova Scotia mit einem Gewicht von 8,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).