Expat Poland WIG20 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: BGPLWIG04173 | Symbol: PLX.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Expat Poland WIG20 (ISIN: BGPLWIG04173) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Expat Poland WIG20 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Expat Poland WIG20 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,2), KBV (2,6), KUV (1,4) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Expat Poland WIG20 erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 3145,0% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Expat Poland WIG20 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,1%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Expat Poland WIG20 erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,6%, einen Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Expat Poland WIG20 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 227,3% sowie eine Volatilität von 26,8% (3M) und 29,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Expat Poland WIG20 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Expat Poland WIG20 ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,1%, das 12-Monats-Momentum 37,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Expat Poland WIG20
Wie lautet die Analystenprognose für den Expat Poland WIG20?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Expat Poland WIG20 ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Expat Poland WIG20?
Der regionale Schwerpunkt des Expat Poland WIG20 liegt auf Polen mit einem Anteil von 71,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Expat Poland WIG20 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Expat Poland WIG20 ist Bank Polska Kasa Opieki S.A. mit einem Gewicht von 14,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Expat Poland WIG20?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Expat Poland WIG20 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Expat Poland WIG20?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.