Fidelity Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160922536 | Symbol: FRNW
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Fidelity Clean Energy ETF (ISIN: US3160922536) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Fidelity Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (1,5), KUV (1,2) und KCV (5,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 174,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 61,9% sowie Prognosen von 36,2% für das EPS-Wachstum und 13,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der Fidelity Clean Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2%, eine Nettogewinnmarge von -9,8%, eine Bruttomarge von 35,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Verschuldungsprofil des Fidelity Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 178,8%, ein Verschuldungsgrad von 69,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 45,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,4%, die Gewinnvolatilität 120,5%; die Kursvolatilität liegt bei 51,8% (3M) und 48,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Fidelity Clean Energy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Fidelity Clean Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 41,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 34,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Clean Energy ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 5,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).