Fidelity Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160922536 | Symbol: FRNW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Clean Energy ETF (ISIN: US3160922536) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Clean Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Fidelity Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (7,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 222,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 39,8% sowie Prognosen von 51,9% für das EPS-Wachstum und 12,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der Fidelity Clean Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5%, eine Nettogewinnmarge von -8,8%, eine Bruttomarge von 30,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des Fidelity Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,7%, ein Verschuldungsgrad von 60,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Fidelity Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,4%, die Gewinnvolatilität 136,9%; die Kursvolatilität liegt bei 45,7% (3M) und 44,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Fidelity Clean Energy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Fidelity Clean Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,8%, das 12-Monats-Momentum 79,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 26,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Clean Energy ETF ist EDP - Energias de Portugal S.A. mit einem Gewicht von 8,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.