Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-EUR – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKSBGT50 | Symbol: FEUR.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Europe Equity Research Enhanced (ISIN: IE00BKSBGT50) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,5), KUV (1,9) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Europe Equity Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 184,7% sowie Prognosen von 12,1% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Europe Equity Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,7%, einen Verschuldungsgrad von 48,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,8%, die Gewinnvolatilität bei 70,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Fidelity Europe Equity Research Enhanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,0%, das 12-Monats-Momentum 13,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Europe Equity Research Enhanced
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein positives Kurspotenzial von 12,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Europe Equity Research Enhanced liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Europe Equity Research Enhanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Europe Equity Research Enhanced ist Novartis AG mit einem Gewicht von 4,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 133 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Europe Equity Research Enhanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.