Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-EUR – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKSBGT50 | Symbol: FEUR.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Fidelity Europe Equity Research Enhanced (ISIN: IE00BKSBGT50) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,5), KUV (1,8) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Europe Equity Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 259,9% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 53,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Europe Equity Research Enhanced erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,3%, einen Verschuldungsgrad von 49,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 24,9% über drei Monate und 27,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 11,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Europe Equity Research Enhanced
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Europe Equity Research Enhanced ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Europe Equity Research Enhanced liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 28,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Fidelity Europe Equity Research Enhanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Europe Equity Research Enhanced ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 3,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 251 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Europe Equity Research Enhanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Europe Equity Research Enhanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.