First Trust China AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J1410 | Symbol: FCA
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der First Trust China AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J1410) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust China AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,52 wird die Bewertung des First Trust China AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,3), KBV (1,3), KUV (0,5) und KCV (4,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust China AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 131,9% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust China AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,3%, eine Bruttomarge von 38,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust China AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der First Trust China AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 57,3% sowie eine Volatilität von 53,0% (3M) und 47,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der First Trust China AlphaDEX Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der First Trust China AlphaDEX Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,9%, das 12-Monats-Momentum 109,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust China AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust China AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust China AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust China AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust China AlphaDEX Fund liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust China AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust China AlphaDEX Fund ist Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company mit einem Gewicht von 13,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust China AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust China AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust China AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.