First Trust Dow 30 Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733A2015 | Symbol: EDOW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (ISIN: US33733A2015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dow 30 Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des First Trust Dow 30 Equal Weight ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,0), KBV (5,5), KUV (2,6) und KCV (16,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Dow 30 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 88,2% sowie Prognosen von 9,2% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Dow 30 Equal Weight ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,2%, die Nettogewinnmarge 18,3%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Dow 30 Equal Weight ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der First Trust Dow 30 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 34,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,4% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der First Trust Dow 30 Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der First Trust Dow 30 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,4%, das 12-Monats-Momentum bei 29,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dow 30 Equal Weight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dow 30 Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dow 30 Equal Weight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dow 30 Equal Weight ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dow 30 Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dow 30 Equal Weight ETF ist The Travelers Companies Inc. mit einem Gewicht von 3,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dow 30 Equal Weight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dow 30 Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dow 30 Equal Weight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).