First Trust Global Wind Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33736G1067 | Symbol: FAN
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Global Wind Energy ETF (ISIN: US33736G1067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust Global Wind Energy ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des First Trust Global Wind Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Global Wind Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,8% sowie Prognosen von 29,4% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der First Trust Global Wind Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 7,0%, eine Bruttomarge von 23,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Global Wind Energy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,9%, ein Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der First Trust Global Wind Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 15,9%, eine Gewinnvolatilität von 316,4% sowie eine Volatilität von 40,8% (3M) und 40,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der First Trust Global Wind Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Global Wind Energy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,0%, das 12-Monats-Momentum 33,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Global Wind Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Global Wind Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Global Wind Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 25,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Global Wind Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Global Wind Energy ETF liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 35,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Global Wind Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Global Wind Energy ETF ist Vestas Wind Systems A/S mit einem Gewicht von 7,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Global Wind Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Global Wind Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Global Wind Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.