First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF Class A USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000UDFKE13 | Symbol: METL.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Future Economy Metals (ISIN: IE000UDFKE13) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des First Trust Indxx Future Economy Metals ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,6), KUV (2,2) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der First Trust Indxx Future Economy Metals ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,2% sowie Analystenschätzungen von 32,9% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der First Trust Indxx Future Economy Metals ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 42,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der First Trust Indxx Future Economy Metals ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,0%, der Verschuldungsgrad bei 31,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der First Trust Indxx Future Economy Metals ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,1%, eine Gewinnvolatilität von 133,9% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 44,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der First Trust Indxx Future Economy Metals ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der First Trust Indxx Future Economy Metals ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 47,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Future Economy Metals
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Future Economy Metals?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Future Economy Metals ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Future Economy Metals?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Future Economy Metals liegt auf Australien mit einem Anteil von 32,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Future Economy Metals am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Future Economy Metals ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 8,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Future Economy Metals?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Future Economy Metals als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Future Economy Metals?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).