First Trust International Rising Dividend Achievers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33741X3008 | Symbol: IDVY
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (ISIN: US33741X3008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust International Rising Dividend Achievers ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des First Trust International Rising Dividend Achievers ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,4), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (9,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust International Rising Dividend Achievers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 423,9% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust International Rising Dividend Achievers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 42,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust International Rising Dividend Achievers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der First Trust International Rising Dividend Achievers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,0%, eine Gewinnvolatilität von 127,1% sowie eine Volatilität von 35,9% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust International Rising Dividend Achievers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der First Trust International Rising Dividend Achievers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 28,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust International Rising Dividend Achievers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust International Rising Dividend Achievers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust International Rising Dividend Achievers ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust International Rising Dividend Achievers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust International Rising Dividend Achievers ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 36,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust International Rising Dividend Achievers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust International Rising Dividend Achievers ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 1,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 155 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust International Rising Dividend Achievers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust International Rising Dividend Achievers ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust International Rising Dividend Achievers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).