First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X7883 | Symbol: FPXE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (ISIN: US33734X7883) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (5,0), KUV (2,0) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 604,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 50,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, einen Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 227,4% sowie eine Volatilität von 36,5% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF liegt auf Italien mit einem Anteil von 16,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF ist Arm Holdings plc American Depositary Shares mit einem Gewicht von 6,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).