First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33735T1097 | Symbol: FDD
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (ISIN: US33735T1097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,85 wird die Bewertung des First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (11,1), Kurs/Buchwert (1,4), Kurs/Umsatz (0,8) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 247,4% sowie Analystenschätzungen von 6,3% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 59,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 220,1%, ein Verschuldungsgrad von 60,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,5%, die Gewinnvolatilität bei 70,2%; die Kursvolatilität beträgt 22,2% über drei Monate und 27,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,60 zeigt der First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,7%, das 12-Monats-Momentum bei 27,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ein positives Kurspotenzial von 42,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 28,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund ist Aker BP ASA mit einem Gewicht von 5,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.