First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J2244 | Symbol: FKU
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J2244) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,4), KBV (1,7), KUV (0,8) und KCV (7,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,6% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 4,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 246,1%; die Kursvolatilität beträgt 26,7% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 24,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 85,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ist Shell plc mit einem Gewicht von 2,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 72 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.