First Trust WCM Global Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E6335 | Symbol: WCMG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust WCM Global Equity ETF (ISIN: US33733E6335) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust WCM Global Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des First Trust WCM Global Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (2,7), KUV (1,1) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust WCM Global Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 588,1% sowie Prognosen von 22,7% für das EPS-Wachstum und 10,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust WCM Global Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 37,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust WCM Global Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,2%, ein Verschuldungsgrad von 51,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der First Trust WCM Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,0%, eine Gewinnvolatilität von 63,0% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 32,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des First Trust WCM Global Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der First Trust WCM Global Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 55,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust WCM Global Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust WCM Global Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust WCM Global Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust WCM Global Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust WCM Global Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust WCM Global Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust WCM Global Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 19,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust WCM Global Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust WCM Global Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust WCM Global Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.