FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6882 | Symbol: ESGG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ISIN: US33939L6882) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 322,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,5%, die Nettogewinnmarge 20,2%, die Bruttomarge liegt bei 51,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,4%, die Gewinnvolatilität bei 67,5%; die Kursvolatilität beträgt 40,0% über drei Monate und 36,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 56,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 71,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 11,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 300 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).