Franklin Intelligent Machines ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P5127 | Symbol: IQM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Franklin Intelligent Machines ETF (ISIN: US35473P5127) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin Intelligent Machines ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der Franklin Intelligent Machines ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,3), KBV (11,7), KUV (8,3) und KCV (35,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin Intelligent Machines ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 205,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 40,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin Intelligent Machines ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 23,4%, die Bruttomarge liegt bei 46,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Franklin Intelligent Machines ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,1%, der Verschuldungsgrad bei 28,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Franklin Intelligent Machines ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 26,9%, die Gewinnvolatilität bei 104,1%; die Kursvolatilität beträgt 68,5% über drei Monate und 68,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Franklin Intelligent Machines ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Franklin Intelligent Machines ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,9%, das 12-Monats-Momentum 153,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin Intelligent Machines ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin Intelligent Machines ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin Intelligent Machines ETF ein positives Kurspotenzial von 24,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin Intelligent Machines ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin Intelligent Machines ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin Intelligent Machines ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin Intelligent Machines ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin Intelligent Machines ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin Intelligent Machines ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin Intelligent Machines ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.