Franklin Intelligent Machines ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P5127 | Symbol: IQM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Franklin Intelligent Machines ETF (ISIN: US35473P5127) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin Intelligent Machines ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,38 weist der Franklin Intelligent Machines ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,7), KBV (11,9), KUV (11,2) und KCV (42,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin Intelligent Machines ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 472,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1048,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 40,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin Intelligent Machines ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,4%, die Nettogewinnmarge 31,7%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Franklin Intelligent Machines ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,6%, der Verschuldungsgrad bei 19,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des Franklin Intelligent Machines ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 45,2%, die Gewinnvolatilität 189,4%; die Kursvolatilität liegt bei 67,6% (3M) und 58,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Franklin Intelligent Machines ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,49 zeigt der Franklin Intelligent Machines ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 36,9%, das 12-Monats-Momentum 196,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin Intelligent Machines ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin Intelligent Machines ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin Intelligent Machines ETF ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin Intelligent Machines ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin Intelligent Machines ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin Intelligent Machines ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin Intelligent Machines ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin Intelligent Machines ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin Intelligent Machines ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin Intelligent Machines ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.