Global X - Aging Population ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y7720 | Symbol: AGNG
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Global X - Aging Population ETF (ISIN: US37954Y7720) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Aging Population ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Global X - Aging Population ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,6), KBV (3,5), KUV (3,5) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Aging Population ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,3% sowie Prognosen von 23,6% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Global X - Aging Population ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 66,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Aging Population ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X - Aging Population ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 69,4%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Global X - Aging Population ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - Aging Population ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,3%, das 12-Monats-Momentum 17,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Aging Population ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Aging Population ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Aging Population ETF ein positives Kurspotenzial von 24,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Aging Population ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Aging Population ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 57,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Aging Population ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Aging Population ETF ist UCB S.A. mit einem Gewicht von 4,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Aging Population ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Aging Population ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Aging Population ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.