Global X - Battery Tech & Lithium ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: AU0000022386  |  Symbol: ACDC.AX

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X - Battery Tech & Lithium ETF (ISIN: AU0000022386) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Battery Tech & Lithium ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Global X - Battery Tech & Lithium ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (3,0), KUV (1,6) und KCV (12,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Global X - Battery Tech & Lithium ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 397,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 328,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 89,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der Global X - Battery Tech & Lithium ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1%, eine Nettogewinnmarge von -0,1%, eine Bruttomarge von 25,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Battery Tech & Lithium ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Global X - Battery Tech & Lithium ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,0%, die Gewinnvolatilität bei 95,4%; die Kursvolatilität beträgt 67,8% über drei Monate und 62,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Global X - Battery Tech & Lithium ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Global X - Battery Tech & Lithium ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,5%, das 12-Monats-Momentum 195,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Battery Tech & Lithium ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Battery Tech & Lithium ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Battery Tech & Lithium ETF ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Battery Tech & Lithium ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Battery Tech & Lithium ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 21,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Battery Tech & Lithium ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Battery Tech & Lithium ETF ist Fluence Energy Inc. mit einem Gewicht von 7,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Battery Tech & Lithium ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Battery Tech & Lithium ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Battery Tech & Lithium ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.