Global X Battery Tech & Lithium ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: AU0000022386  |  Symbol: ACDC.AX

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Global X Battery Tech & Lithium ETF (ISIN: AU0000022386) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Global X Battery Tech & Lithium ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (1,0), KUV (0,6) und KCV (7,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X Battery Tech & Lithium ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 926,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 139,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 49,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Global X Battery Tech & Lithium ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3%, eine Nettogewinnmarge von -0,6%, eine Bruttomarge von 21,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X Battery Tech & Lithium ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Battery Tech & Lithium ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,1%, die Gewinnvolatilität 95,0%; die Kursvolatilität liegt bei 58,4% (3M) und 57,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Global X Battery Tech & Lithium ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Global X Battery Tech & Lithium ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -18,1%, das 12-Monats-Momentum 49,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X Battery Tech & Lithium ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Battery Tech & Lithium ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Battery Tech & Lithium ETF ein positives Kurspotenzial von 42,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X Battery Tech & Lithium ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X Battery Tech & Lithium ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 18,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X Battery Tech & Lithium ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X Battery Tech & Lithium ETF ist NGK Insulators Ltd. mit einem Gewicht von 3,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X Battery Tech & Lithium ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Battery Tech & Lithium ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Battery Tech & Lithium ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).