Global X Battery Tech & Lithium ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000022386 | Symbol: ACDC.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X Battery Tech & Lithium ETF (ISIN: AU0000022386) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Battery Tech & Lithium ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Global X Battery Tech & Lithium ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,6), KBV (2,5), KUV (1,6) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Global X Battery Tech & Lithium ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 2117,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1723,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 141,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Global X Battery Tech & Lithium ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0%, eine Nettogewinnmarge von -5,2%, eine Bruttomarge von 17,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Battery Tech & Lithium ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Battery Tech & Lithium ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 53,1%, die Gewinnvolatilität 224,4%; die Kursvolatilität liegt bei 61,2% (3M) und 58,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Global X Battery Tech & Lithium ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Global X Battery Tech & Lithium ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 97,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Battery Tech & Lithium ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Battery Tech & Lithium ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Battery Tech & Lithium ETF ein positives Kurspotenzial von 43,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Battery Tech & Lithium ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Battery Tech & Lithium ETF liegt auf China mit einem Anteil von 18,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X Battery Tech & Lithium ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Battery Tech & Lithium ETF ist NGK Insulators Ltd. mit einem Gewicht von 3,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Battery Tech & Lithium ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Battery Tech & Lithium ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Battery Tech & Lithium ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.