Global X China Biotech ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000516697 | Symbol: 2820.HK
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Global X China Biotech ETF (HKD) (ISIN: HK0000516697) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Biotech ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Global X China Biotech ETF (HKD) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,3), KBV (3,6), KUV (6,9) und KCV (28,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 331,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 180,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 55,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Global X China Biotech ETF (HKD) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 69,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,7%, die Gewinnvolatilität 91,7%; die Kursvolatilität liegt bei 41,9% (3M) und 48,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Global X China Biotech ETF (HKD) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Global X China Biotech ETF (HKD) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 51,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Biotech ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Biotech ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Biotech ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 32,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Biotech ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Biotech ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 83,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Biotech ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Biotech ETF (HKD) ist WuXi AppTec Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Biotech ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Biotech ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Biotech ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.