Global X China Biotech ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000516697  |  Symbol: 2820.HK

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X China Biotech ETF (HKD) (ISIN: HK0000516697) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Biotech ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Global X China Biotech ETF (HKD) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,1), KBV (4,4), KUV (4,2) und KCV (15,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 77,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -73,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X China Biotech ETF (HKD) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,2%, die Nettogewinnmarge bei -9,7%, die Bruttomarge beträgt 27,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 13,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 44,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 36,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,8%, die Gewinnvolatilität 100,4%; die Kursvolatilität liegt bei 45,5% (3M) und 54,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Global X China Biotech ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,7%, ein 12-Monats-Momentum von 27,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Biotech ETF (HKD)

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Biotech ETF (HKD)?

Für den Global X China Biotech ETF (HKD) liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der Global X China Biotech ETF (HKD)?

Der regionale Schwerpunkt des Global X China Biotech ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X China Biotech ETF (HKD) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X China Biotech ETF (HKD) ist Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. mit einem Gewicht von 40,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X China Biotech ETF (HKD)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Biotech ETF (HKD) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Biotech ETF (HKD)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.