Global X China Clean Energy ETF (HKD) * – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * (ISIN: HK0000562675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,9), KBV (2,5), KUV (3,5) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 66,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 30,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,0%, eine Gewinnvolatilität von 72,2% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 40,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,6%, das 12-Monats-Momentum bei 64,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Clean Energy ETF (HKD) *