Global X China Clean Energy ETF (HKD) * – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * (ISIN: HK0000562675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,7), KBV (2,9), KUV (3,0) und KCV (16,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 195,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 254,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 60,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 12,6%, eine Bruttomarge von 26,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,4%, die Gewinnvolatilität 101,1%; die Kursvolatilität liegt bei 46,8% (3M) und 39,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des Global X China Clean Energy ETF (HKD) * auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X China Clean Energy ETF (HKD) * ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,3%, das 12-Monats-Momentum bei 57,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Clean Energy ETF (HKD) *