Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) (ISIN: HK0000562659) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,1), KBV (2,9), KUV (1,5) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,56 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 434,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1432,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,5%, eine Bruttomarge von 22,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 49,1%, die Gewinnvolatilität 141,5%; die Kursvolatilität liegt bei 47,0% (3M) und 43,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,2%, das 12-Monats-Momentum 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)