Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) (ISIN: HK0000562659) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 685,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1407,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 108,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,6%, eine Bruttomarge von 23,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 49,0%, die Gewinnvolatilität 70,7%; die Kursvolatilität liegt bei 44,9% (3M) und 43,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Momentumprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -18,7%, ein 12-Monats-Momentum von 24,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)