Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) (ISIN: HK0000562659) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,9), KBV (2,5), KUV (1,5) und KCV (19,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,43 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 381,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 108,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 23,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,9%, die Gewinnvolatilität 57,2%; die Kursvolatilität liegt bei 40,1% (3M) und 48,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD) ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -15,5%, das 12-Monats-Momentum bei -12,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -11,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)