Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00094FRAA6 | Symbol: CAUT.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X China Electric Vehicle and Battery (ISIN: IE00094FRAA6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X China Electric Vehicle and Battery ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Global X China Electric Vehicle and Battery ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,7), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (17,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 301,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 265,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 10,9%, eine Bruttomarge von 24,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,4%, die Gewinnvolatilität 63,2%; die Kursvolatilität liegt bei 45,0% (3M) und 45,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Global X China Electric Vehicle and Battery auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Global X China Electric Vehicle and Battery ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,9%, das 12-Monats-Momentum bei -3,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -10,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X China Electric Vehicle and Battery
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X China Electric Vehicle and Battery?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X China Electric Vehicle and Battery ein positives Kurspotenzial von 47,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X China Electric Vehicle and Battery?
Der regionale Schwerpunkt des Global X China Electric Vehicle and Battery liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X China Electric Vehicle and Battery am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X China Electric Vehicle and Battery ist BYD Company Limited mit einem Gewicht von 7,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X China Electric Vehicle and Battery?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X China Electric Vehicle and Battery als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X China Electric Vehicle and Battery?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.