Global X - Clean Water UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000BWKUES1 | Symbol: AKWA.F
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Clean Water (ISIN: IE000BWKUES1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Clean Water ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Global X - Clean Water ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,1), KBV (3,1), KUV (2,3) und KCV (21,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - Clean Water erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,5% sowie Prognosen von 10,1% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X - Clean Water ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 23,4%, die Bruttomarge beträgt 26,5% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Clean Water auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6%, ein Verschuldungsgrad von 32,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Global X - Clean Water ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,5%, die Gewinnvolatilität bei 30,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,2% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Global X - Clean Water ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Momentumprofil des Global X - Clean Water auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,3%, ein 12-Monats-Momentum von 12,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Clean Water
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Clean Water?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Clean Water ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Clean Water?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Clean Water liegt auf USA mit einem Anteil von 59,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - Clean Water am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Clean Water ist American Water Works Company Inc. mit einem Gewicht von 12,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Clean Water?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Clean Water als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Clean Water?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.