Global X - CleanTech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A2226 | Symbol: CTEC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - CleanTech ETF (ISIN: US37960A2226) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - CleanTech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Global X - CleanTech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (17,3), KBV (1,8), KUV (2,3) und KCV (8,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Global X - CleanTech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 278,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 129,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 138,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - CleanTech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,89 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -6,3%, die Nettogewinnmarge -21,5%, die Bruttomarge 13,4% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - CleanTech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,10 zeigt der Global X - CleanTech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 36,6%, die Gewinnvolatilität bei 82,3%; die Kursvolatilität beträgt 72,1% über drei Monate und 65,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Global X - CleanTech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der Global X - CleanTech ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 32,8%, das 12-Monats-Momentum 194,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - CleanTech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - CleanTech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - CleanTech ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - CleanTech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - CleanTech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 27,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - CleanTech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - CleanTech ETF ist Samsung SDI Co. Ltd. mit einem Gewicht von 23,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - CleanTech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - CleanTech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - CleanTech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.