Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37963L1004 | Symbol: HCRE.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (ISIN: CA37963L1004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,7), KBV (0,9), KUV (4,5) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 8081,7% sowie Analystenschätzungen von 5,9% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,1%, die Nettogewinnmarge bei 53,6%, die Bruttomarge beträgt 69,4% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,87 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 124,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 49,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,5%, eine Gewinnvolatilität von 92,8% sowie eine Kursvolatilität von 15,5% (3M) und 17,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,42 zeigt der Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,7%, das 12-Monats-Momentum 7,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF ist Dream Industrial Real Estate Investment Trust mit einem Gewicht von 20,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.