Global X - FinTech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y8140 | Symbol: FINX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - FinTech ETF (ISIN: US37954Y8140) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - FinTech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Global X - FinTech ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - FinTech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 3288,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -306,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 46,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - FinTech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1%, eine Nettogewinnmarge von -12,4%, eine Bruttomarge von 46,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - FinTech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Global X - FinTech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,9%, die Gewinnvolatilität bei 208,7%; die Kursvolatilität beträgt 57,9% über drei Monate und 61,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Global X - FinTech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des Global X - FinTech ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -0,5%, ein 12-Monats-Momentum von -21,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - FinTech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - FinTech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - FinTech ETF ein positives Kurspotenzial von 39,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - FinTech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - FinTech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - FinTech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - FinTech ETF ist Coinbase Global Inc. mit einem Gewicht von 5,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - FinTech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - FinTech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - FinTech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.