Global X - FinTech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y8140 | Symbol: FINX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - FinTech ETF (ISIN: US37954Y8140) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - FinTech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Global X - FinTech ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (1,4), KUV (2,8) und KCV (8,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Global X - FinTech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 647,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -148,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 250,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - FinTech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9%, eine Nettogewinnmarge von -5,5%, eine Bruttomarge von 57,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - FinTech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - FinTech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,0%, die Gewinnvolatilität 152,6%; die Kursvolatilität liegt bei 65,6% (3M) und 60,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Global X - FinTech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Momentumprofil des Global X - FinTech ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 7,2%, ein 12-Monats-Momentum von -2,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -16,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - FinTech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - FinTech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - FinTech ETF ein positives Kurspotenzial von 34,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - FinTech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - FinTech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - FinTech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - FinTech ETF ist Coinbase Global Inc. mit einem Gewicht von 11,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - FinTech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - FinTech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - FinTech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.