Global X - FinTech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLCHJZ35 | Symbol: FINX.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - FinTech (ISIN: IE00BLCHJZ35) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - FinTech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Global X - FinTech als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (1,5), KUV (2,1) und KCV (7,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - FinTech zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 971,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -159,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 197,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - FinTech erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von -2,1%, eine Bruttomarge von 51,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - FinTech erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,8%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Global X - FinTech ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,1%, die Gewinnvolatilität bei 179,1%; die Kursvolatilität beträgt 61,7% über drei Monate und 59,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Global X - FinTech ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des Global X - FinTech auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,1%, ein 12-Monats-Momentum von -30,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -14,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - FinTech
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - FinTech?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - FinTech ein positives Kurspotenzial von 34,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - FinTech?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - FinTech liegt auf USA mit einem Anteil von 77,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - FinTech am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - FinTech ist Block Inc. mit einem Gewicht von 9,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - FinTech?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - FinTech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - FinTech?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.