Global X - India Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A5526 | Symbol: NDIA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - India Active ETF (ISIN: US37960A5526) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - India Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Global X - India Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (2,9), KUV (1,4) und KCV (14,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 314,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 126,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,7%, die Nettogewinnmarge bei 8,1%, die Bruttomarge beträgt 38,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,2%, der Verschuldungsgrad bei 29,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,2%, die Gewinnvolatilität bei 61,5%; die Kursvolatilität beträgt 26,2% über drei Monate und 25,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Global X - India Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Global X - India Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,5%, das 12-Monats-Momentum -2,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - India Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - India Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - India Active ETF ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - India Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - India Active ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - India Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - India Active ETF ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 12,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - India Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - India Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - India Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.