Global X - India Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A5526 | Symbol: NDIA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - India Active ETF (ISIN: US37960A5526) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - India Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Global X - India Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (2,9), KUV (1,9) und KCV (19,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 326,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 69,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 9,0%, die Bruttomarge beträgt 30,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 37,2%, der Verschuldungsgrad bei 37,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Global X - India Active ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,0%, die Gewinnvolatilität bei 38,7%; die Kursvolatilität beträgt 26,1% über drei Monate und 24,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des Global X - India Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Momentumprofil des Global X - India Active ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,4%, ein 12-Monats-Momentum von -8,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - India Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - India Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - India Active ETF ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - India Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - India Active ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - India Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - India Active ETF ist Reliance Industries Limited mit einem Gewicht von 13,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - India Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - India Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - India Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.