Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA37991C1068 | Symbol: INOC.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (ISIN: CA37991C1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,8), KBV (3,3), KUV (2,3) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 208,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 236,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 4,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei -0,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,31 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,3%, die Nettogewinnmarge 19,7%, die Bruttomarge liegt bei 40,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,6%, der Verschuldungsgrad bei 23,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,4%, die Gewinnvolatilität 64,8%; die Kursvolatilität liegt bei 43,6% (3M) und 46,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,5%, das 12-Monats-Momentum 38,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 78,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF ist Wesdome Gold Mines Ltd. mit einem Gewicht von 22,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.