Global X - Lithium & Battery Tech ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y8553  |  Symbol: LIT

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Global X - Lithium & Battery Tech ETF (ISIN: US37954Y8553) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Lithium & Battery Tech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Global X - Lithium & Battery Tech ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (2,4), KUV (3,0) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 857,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -56,2% sowie Prognosen von 98,7% für das EPS-Wachstum und 9,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 606,9%, eine Bruttomarge von 25,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,2%, einen Verschuldungsgrad von 31,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,0%, die Gewinnvolatilität 229,8%; die Kursvolatilität liegt bei 50,7% (3M) und 47,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Global X - Lithium & Battery Tech ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Global X - Lithium & Battery Tech ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 79,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Lithium & Battery Tech ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Lithium & Battery Tech ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Lithium & Battery Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 32,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Lithium & Battery Tech ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Lithium & Battery Tech ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 36,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Lithium & Battery Tech ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Lithium & Battery Tech ETF ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 18,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Lithium & Battery Tech ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Lithium & Battery Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Lithium & Battery Tech ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).