Global X - Lithium & Battery Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BLCHJN13  |  Symbol: LI7U.F

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Global X - Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Lithium & Battery Tech ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Global X - Lithium & Battery Tech als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,9), KBV (3,1), KUV (3,1) und KCV (20,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Global X - Lithium & Battery Tech ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 778,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 56,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 87,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der Global X - Lithium & Battery Tech ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 2,6%, eine Bruttomarge von 23,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 31,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,5%, die Gewinnvolatilität 503,9%; die Kursvolatilität liegt bei 52,8% (3M) und 49,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Global X - Lithium & Battery Tech ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der Global X - Lithium & Battery Tech ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,9%, das 12-Monats-Momentum 139,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Lithium & Battery Tech

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Lithium & Battery Tech?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Lithium & Battery Tech ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -0,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Lithium & Battery Tech?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Lithium & Battery Tech liegt auf China mit einem Anteil von 36,4 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Lithium & Battery Tech am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Lithium & Battery Tech ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 16,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Lithium & Battery Tech?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Lithium & Battery Tech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Lithium & Battery Tech?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.