Global X - Lithium & Battery Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BLCHJN13  |  Symbol: LI7U.F

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Global X - Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X - Lithium & Battery Tech ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Global X - Lithium & Battery Tech als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,0), KBV (2,6), KUV (2,9) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1096,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,3% sowie Prognosen von 125,2% für das EPS-Wachstum und 12,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 24,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Lithium & Battery Tech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,2%, die Gewinnvolatilität 519,2%; die Kursvolatilität liegt bei 42,4% (3M) und 53,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Global X - Lithium & Battery Tech ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 0,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X - Lithium & Battery Tech weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,9%, das 12-Monats-Momentum 16,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Lithium & Battery Tech

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Lithium & Battery Tech?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Lithium & Battery Tech ein positives Kurspotenzial von 38,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Lithium & Battery Tech?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Lithium & Battery Tech liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 36,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Lithium & Battery Tech am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Lithium & Battery Tech ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 36,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Lithium & Battery Tech?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Lithium & Battery Tech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Lithium & Battery Tech?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.