Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E4089 | Symbol: CHIQ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF (ISIN: US37950E4089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,4), KBV (2,0), KUV (0,8) und KCV (6,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 166,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 145,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 14,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 9,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 8,5%, die Bruttomarge beträgt 24,7% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,7%, eine Gewinnvolatilität von 92,0% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 30,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 3,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Momentumprofil des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,0%, ein 12-Monats-Momentum von -2,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 42,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF liegt auf China mit einem Anteil von 59,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ist Geely Automobile Holdings Limited mit einem Gewicht von 23,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.