Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E4089 | Symbol: CHIQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF (ISIN: US37950E4089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,5), KBV (1,8), KUV (0,8) und KCV (6,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 333,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 84,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 65,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,1%, die Nettogewinnmarge bei 5,2%, die Bruttomarge beträgt 28,0% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2%, einen Verschuldungsgrad von 33,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,0%, eine Gewinnvolatilität von 242,9% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -15,5%, das 12-Monats-Momentum bei -15,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -10,3%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 49,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF liegt auf China mit einem Anteil von 63,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ist Meituan mit einem Gewicht von 10,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).