Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E4089 | Symbol: CHIQ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF (ISIN: US37950E4089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,6), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (6,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 288,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 119,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 10,0%, die Bruttomarge beträgt 35,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,5%, der Verschuldungsgrad bei 31,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 37,5%, eine Gewinnvolatilität von 277,8% sowie eine Volatilität von 35,4% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,3%, das 12-Monats-Momentum bei -30,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -9,2%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 55,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF liegt auf China mit einem Anteil von 75,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 8,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).