Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37950E4089 | Symbol: CHIQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF (ISIN: US37950E4089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,6), KBV (2,2), KUV (0,8) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 266,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 147,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 162,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,2%, die Nettogewinnmarge bei 6,4%, die Bruttomarge beträgt 33,4% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,5%, eine Gewinnvolatilität von 86,3% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,6%, das 12-Monats-Momentum bei -10,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -11,7%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 39,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF liegt auf China mit einem Anteil von 90,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF ist Meituan mit einem Gewicht von 9,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).