Global X MSCI China ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000151925  |  Symbol: 3040.HK

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Global X MSCI China ETF (HKD) (ISIN: HK0000151925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X MSCI China ETF (HKD) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (1,7), KUV (1,6) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 154,4% sowie Prognosen von 23,1% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X MSCI China ETF (HKD) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 57,8% sowie eine Volatilität von 38,2% (3M) und 38,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,6%, ein 12-Monats-Momentum von 20,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X MSCI China ETF (HKD)

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X MSCI China ETF (HKD)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X MSCI China ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 33,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X MSCI China ETF (HKD)?

Der regionale Schwerpunkt des Global X MSCI China ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 89,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X MSCI China ETF (HKD) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X MSCI China ETF (HKD) ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 15,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 553 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X MSCI China ETF (HKD)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X MSCI China ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X MSCI China ETF (HKD)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).