Global X MSCI China ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000151925 | Symbol: 3040.HK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X MSCI China ETF (HKD) (ISIN: HK0000151925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Global X MSCI China ETF (HKD) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des Global X MSCI China ETF (HKD) als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,2), KBV (1,1), KUV (1,3) und KCV (6,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 156,0% sowie Prognosen von 35,2% für das EPS-Wachstum und 9,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Global X MSCI China ETF (HKD) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 196,5%, einen Verschuldungsgrad von 48,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Global X MSCI China ETF (HKD) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,3%, die Gewinnvolatilität bei 72,1%; die Kursvolatilität beträgt 35,0% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,2%, ein 12-Monats-Momentum von 44,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 3,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X MSCI China ETF (HKD)
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X MSCI China ETF (HKD)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X MSCI China ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 37,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X MSCI China ETF (HKD)?
Der regionale Schwerpunkt des Global X MSCI China ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 88,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X MSCI China ETF (HKD) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X MSCI China ETF (HKD) ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 12,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 187 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X MSCI China ETF (HKD)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X MSCI China ETF (HKD) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X MSCI China ETF (HKD)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.