Global X MSCI China ETF (HKD) – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000151925  |  Symbol: 3040.HK

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Global X MSCI China ETF (HKD) (ISIN: HK0000151925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X MSCI China ETF (HKD) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,2), KBV (1,5), KUV (1,5) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 104,6% sowie Prognosen von 18,5% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Global X MSCI China ETF (HKD) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,2%, die Bruttomarge beträgt 50,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,5%, eine Gewinnvolatilität von 51,8% sowie eine Volatilität von 40,2% (3M) und 35,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Global X MSCI China ETF (HKD) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des Global X MSCI China ETF (HKD) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,3%, ein 12-Monats-Momentum von 14,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X MSCI China ETF (HKD)

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X MSCI China ETF (HKD)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X MSCI China ETF (HKD) ein positives Kurspotenzial von 41,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X MSCI China ETF (HKD)?

Der regionale Schwerpunkt des Global X MSCI China ETF (HKD) liegt auf China mit einem Anteil von 86,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X MSCI China ETF (HKD) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X MSCI China ETF (HKD) ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 12,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 614 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X MSCI China ETF (HKD)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X MSCI China ETF (HKD) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X MSCI China ETF (HKD)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).