Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y6995 | Symbol: EFAS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF (ISIN: US37954Y6995) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,49 wird die Bewertung des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,1), KBV (1,5), KUV (0,8) und KCV (5,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 73,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 123,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -0,2% sowie ein Umsatzwachstum von 3,4%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 23,9%, eine Bruttomarge von 59,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,9%, ein Verschuldungsgrad von 65,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 109,4% sowie eine Kursvolatilität von 20,6% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,49 zeigt der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF liegt auf Italien mit einem Anteil von 23,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF ist Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. mit einem Gewicht von 3,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - MSCI SuperDividend EAFE ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.