Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y7159  |  Symbol: BOTZ

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF (ISIN: US37954Y7159) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,01 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,9), KBV (4,0), KUV (4,9) und KCV (24,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 331,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 458,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 4,7%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 17,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,5%, die Gewinnvolatilität 95,8%; die Kursvolatilität liegt bei 51,3% (3M) und 44,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 57,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 40,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.