Global X - Solar UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000XD7KCJ7 | Symbol: RAYZ.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - Solar (ISIN: IE000XD7KCJ7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Solar ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Global X - Solar als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (39,5), KBV (3,1), KUV (2,7) und KCV (18,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Global X - Solar ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 177,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -109,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 96,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Global X - Solar ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3%, eine Nettogewinnmarge von -4,1%, eine Bruttomarge von 19,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Solar erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Global X - Solar ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,3%, die Gewinnvolatilität bei 102,7%; die Kursvolatilität beträgt 58,1% über drei Monate und 54,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Global X - Solar auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Global X - Solar ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,1%, das 12-Monats-Momentum bei 106,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Solar
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Solar?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Solar ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Solar?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Solar liegt auf China mit einem Anteil von 77,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Solar am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Solar ist Sungrow Power Supply Co. Ltd. mit einem Gewicht von 23,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Solar?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Solar als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Solar?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.