Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37960A3620  |  Symbol: EGLE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF (ISIN: US37960A3620) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (4,3), KUV (3,0) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 321,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,2%, die Nettogewinnmarge 18,6%, die Bruttomarge liegt bei 56,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 82,3% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,6%, das 12-Monats-Momentum bei 31,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 384 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.