Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A3620 | Symbol: EGLE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF (ISIN: US37960A3620) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,9), KBV (5,5), KUV (4,1) und KCV (18,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 402,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 24,5%, die Bruttomarge liegt bei 60,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,5%, die Gewinnvolatilität bei 78,1%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 15,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 24,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 358 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.