Global X - SuperDividend REIT ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A6516 | Symbol: SRET
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Global X - SuperDividend REIT ETF (ISIN: US37960A6516) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - SuperDividend REIT ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des Global X - SuperDividend REIT ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,6), KBV (0,9), KUV (2,2) und KCV (7,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - SuperDividend REIT ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 92,0% sowie Prognosen von 10,4% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Global X - SuperDividend REIT ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,5%, die Nettogewinnmarge bei 22,9%, die Bruttomarge beträgt 63,6% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - SuperDividend REIT ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,14 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 438,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 56,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Global X - SuperDividend REIT ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 84,2%, die Gewinnvolatilität bei 272,2%; die Kursvolatilität beträgt 22,7% über drei Monate und 22,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,75 zeigt der Global X - SuperDividend REIT ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 11,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 10,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Momentumprofil des Global X - SuperDividend REIT ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,5%, ein 12-Monats-Momentum von -3,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - SuperDividend REIT ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - SuperDividend REIT ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - SuperDividend REIT ETF ein positives Kurspotenzial von 29,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - SuperDividend REIT ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - SuperDividend REIT ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - SuperDividend REIT ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - SuperDividend REIT ETF ist Apple Hospitality REIT Inc. mit einem Gewicht von 15,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - SuperDividend REIT ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - SuperDividend REIT ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - SuperDividend REIT ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 11,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.