Global X - U.S. Electrification ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A3703 | Symbol: ZAP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - U.S. Electrification ETF (ISIN: US37960A3703) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - U.S. Electrification ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Global X - U.S. Electrification ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (2,1), KUV (2,3) und KCV (10,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - U.S. Electrification ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 216,0% sowie Prognosen von 10,7% für das EPS-Wachstum und 11,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - U.S. Electrification ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4%, eine Nettogewinnmarge von -31,5%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - U.S. Electrification ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,4%, ein Verschuldungsgrad von 60,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Global X - U.S. Electrification ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,7%, eine Gewinnvolatilität von 61,4% sowie eine Kursvolatilität von 26,7% (3M) und 24,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Global X - U.S. Electrification ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Global X - U.S. Electrification ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 39,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - U.S. Electrification ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - U.S. Electrification ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - U.S. Electrification ETF ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - U.S. Electrification ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - U.S. Electrification ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - U.S. Electrification ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - U.S. Electrification ETF ist Dominion Energy Inc. mit einem Gewicht von 17,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - U.S. Electrification ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - U.S. Electrification ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - U.S. Electrification ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.