Global X - U.S. Electrification ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A3703 | Symbol: ZAP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Global X - U.S. Electrification ETF (ISIN: US37960A3703) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - U.S. Electrification ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Global X - U.S. Electrification ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,4), KBV (2,5), KUV (3,1) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Global X - U.S. Electrification ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 142,1% sowie Prognosen von 17,5% für das EPS-Wachstum und 12,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - U.S. Electrification ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 13,1%, eine Bruttomarge von 43,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - U.S. Electrification ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,4%, ein Verschuldungsgrad von 55,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Global X - U.S. Electrification ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,0%, eine Gewinnvolatilität von 68,2% sowie eine Kursvolatilität von 36,4% (3M) und 33,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Global X - U.S. Electrification ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Global X - U.S. Electrification ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,3%, das 12-Monats-Momentum 11,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - U.S. Electrification ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - U.S. Electrification ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - U.S. Electrification ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - U.S. Electrification ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - U.S. Electrification ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - U.S. Electrification ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - U.S. Electrification ETF ist Dominion Energy Inc. mit einem Gewicht von 3,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - U.S. Electrification ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - U.S. Electrification ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - U.S. Electrification ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).