Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J5627 | Symbol: AEMC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF (ISIN: US41151J5627) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (3,6), KUV (1,8) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,1% sowie Analystenschätzungen von 6,9% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 49,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,2%, die Gewinnvolatilität bei 105,4%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,9%, das 12-Monats-Momentum 34,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF ein positives Kurspotenzial von 11,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF ist Marathon Petroleum Corporation mit einem Gewicht von 4,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.