Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J5478 | Symbol: AEMV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF (ISIN: US41151J5478) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (2,9), KUV (1,5) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 98,7% sowie Analystenschätzungen von 3,7% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 15,4%, die Bruttomarge liegt bei 45,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,3%, die Gewinnvolatilität bei 62,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,6%, das 12-Monats-Momentum 28,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 8,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF ist Marathon Petroleum Corporation mit einem Gewicht von 3,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 106 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).