Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) – ETF Faktoranalyse

ISIN: US41151J6955  |  Symbol: EPEM

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) (ISIN: US41151J6955) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (2,4), KUV (1,3) und KCV (10,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -516,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 66,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 36,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 10,0%, die Bruttomarge beträgt 36,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,2%, einen Verschuldungsgrad von 33,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,2%, eine Gewinnvolatilität von 35,9% sowie eine Volatilität von 42,4% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,1%, das 12-Monats-Momentum 122,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)

Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?

Der regionale Schwerpunkt des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 62,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 27,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.

Wie bewerten wir den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).