Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J6955 | Symbol: EPEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) (ISIN: US41151J6955) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (1,8), KUV (1,0) und KCV (5,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 530,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 39,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 31,5% sowie eine Volatilität von 35,1% (3M) und 33,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 30,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 19,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ist Grupo Cibest S.A. mit einem Gewicht von 18,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.