Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) – ETF Faktoranalyse
ISIN: US41151J6799 | Symbol: EPMB
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) (ISIN: US41151J6799) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (2,6), KUV (1,7) und KCV (10,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 172,9% sowie Prognosen von 10,2% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 35,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, einen Verschuldungsgrad von 51,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,7%, die Gewinnvolatilität bei 63,8%; die Kursvolatilität beträgt 38,0% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 24,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB)
Wie lautet die Analystenprognose für den Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB)?
Der regionale Schwerpunkt des Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) liegt auf USA mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) ist Woodward Inc. mit einem Gewicht von 3,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.