Hartford Disciplined US Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5184168707 | Symbol: HDUS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Hartford Disciplined US Equity ETF (ISIN: US5184168707) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hartford Disciplined US Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (4,3), KUV (3,1) und KCV (17,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 268,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hartford Disciplined US Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 50,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hartford Disciplined US Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 55,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,1% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Hartford Disciplined US Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,9%, das 12-Monats-Momentum bei 67,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hartford Disciplined US Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hartford Disciplined US Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hartford Disciplined US Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hartford Disciplined US Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hartford Disciplined US Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hartford Disciplined US Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hartford Disciplined US Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 15,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 107 Aktien.
Wie bewerten wir den Hartford Disciplined US Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hartford Disciplined US Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hartford Disciplined US Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.