Hartford Disciplined US Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5184168707 | Symbol: HDUS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Hartford Disciplined US Equity ETF (ISIN: US5184168707) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hartford Disciplined US Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,8), KBV (4,4), KUV (3,7) und KCV (17,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 289,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hartford Disciplined US Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,7%, die Nettogewinnmarge 24,6%, die Bruttomarge liegt bei 59,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hartford Disciplined US Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,2%, die Gewinnvolatilität bei 64,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 30,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Hartford Disciplined US Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Hartford Disciplined US Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,1%, das 12-Monats-Momentum bei 18,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hartford Disciplined US Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hartford Disciplined US Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hartford Disciplined US Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hartford Disciplined US Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hartford Disciplined US Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hartford Disciplined US Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hartford Disciplined US Equity ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 227 Aktien.
Wie bewerten wir den Hartford Disciplined US Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hartford Disciplined US Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hartford Disciplined US Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).