Hartford Multifactor US Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5184164094 | Symbol: ROUS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Hartford Multifactor US Equity ETF (ISIN: US5184164094) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hartford Multifactor US Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Hartford Multifactor US Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (3,9), KUV (2,0) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hartford Multifactor US Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,6% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hartford Multifactor US Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 16,8%, die Bruttomarge liegt bei 46,4% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hartford Multifactor US Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6%, einen Verschuldungsgrad von 49,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Hartford Multifactor US Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 58,0%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 34,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Hartford Multifactor US Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Hartford Multifactor US Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,4%, das 12-Monats-Momentum bei 62,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hartford Multifactor US Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hartford Multifactor US Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hartford Multifactor US Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hartford Multifactor US Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hartford Multifactor US Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hartford Multifactor US Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hartford Multifactor US Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 3,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 138 Aktien.
Wie bewerten wir den Hartford Multifactor US Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hartford Multifactor US Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hartford Multifactor US Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.